В сказочном царстве случилась беда: кто-то похитил Волшебный Фонарь, в котором живёт само Доброе Настроение.
Чтобы вернуть его, весёлая Забава, добряк Иван и их друзья строят легендарный Летучий Корабль.
Их ждут удивительные встречи и испытания, которые можно пройти не силой, а смехом, частушками и готовностью понять друг друга.